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近日，包括央視財經(jīng)等發(fā)布了關(guān)于“醫(yī)療器械巨頭股價跌超10%”的熱門話題，引起醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。據(jù)悉，從7月初開始，醫(yī)療器械上市公司陸續(xù)公布半年度業(yè)績預(yù)告，共有42家公司公布了上半年業(yè)績，26家增長，14家下降，2家不確定，業(yè)績分化較為明顯。

從股價來看，進(jìn)入7月以來，總體市場情緒低迷，醫(yī)療器械板塊持續(xù)回調(diào)。截至8月9日收盤，A股醫(yī)療器械行業(yè)市值前十名的公司，七家股價下跌超過10%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次下跌或與集采背景下，以量換價的形態(tài)攪動市場格局大變有關(guān)。

“械茅”股價重挫，或與集采消息有關(guān)

有“醫(yī)療器械界茅臺”之稱的邁瑞醫(yī)療近期股價大跌，連續(xù)幾個交易日累計跌超10%，市值蒸發(fā)超500億元，回落至5000億元之下。市場觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，邁瑞醫(yī)療等近期股價走低與醫(yī)療設(shè)備集采的政策有關(guān)。

近日，安徽省醫(yī)保局發(fā)布通知，開展2021年度全省乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購工作。此前，安徽省醫(yī)保局、省衛(wèi)健委等四部門已在5月下發(fā)“完善全省乙類大型醫(yī)療設(shè)備集中采購工作實(shí)施方案”的通知，明確：堅持帶量采購、以量換價的原則。

醫(yī)械帶量采購常態(tài)化，長期有利于龍頭發(fā)展

盡管去年已經(jīng)在全國范圍內(nèi)開展第一輪醫(yī)療器械集采，但資本市場似乎仍未對集采消息脫敏。之所以如此，原因與集采的降價力度有很大關(guān)系。去年第一輪全國集采，冠脈支架從均價1.3萬元左右/個降至700元左右/個，各省、聯(lián)盟的集采平均降價都在50%以上，最高降幅達(dá)90%。

因此在集采壓力下，國產(chǎn)創(chuàng)新也成為醫(yī)療器械發(fā)展的必由之路。

作為全球第一制造業(yè)大國，我們在很多制造業(yè)行業(yè)，都有一條非常成熟有效的路徑：模仿——追趕——超越。從家電到電子產(chǎn)品、5G、光伏，以及正在努力的芯片、汽車等，醫(yī)療器械也屬于這個路徑。事實(shí)上，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批具有較強(qiáng)國際競爭力的醫(yī)療器械公司，如邁瑞、威高、樂普、微創(chuàng)、聯(lián)影、東軟、華大等。

我們仔細(xì)看集采數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)競爭非常充分和激烈的領(lǐng)域，國產(chǎn)替代化程度非常高。本身這些領(lǐng)域利潤率不高，加上集采，因此利潤率更低，并且會有更多競爭對手隨時沖進(jìn)集采，不斷殺價。也正是因?yàn)楦偁幋筅厔荩贡菩灯筮M(jìn)行轉(zhuǎn)型：高端產(chǎn)品的研發(fā)升級，或走出國門參與全球競爭。因此集采常態(tài)化會激活行業(yè)的創(chuàng)新，加速行業(yè)的發(fā)展，從而涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的中國企業(yè)。

從長期來看，許多業(yè)內(nèi)人士依然看好醫(yī)療器械板塊投資價值。集采政策更加有利于行業(yè)的創(chuàng)新，有益于行業(yè)龍頭的發(fā)展。隨著國家出臺一系列政策，鼓勵國產(chǎn)醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，相信擁有核心研發(fā)實(shí)力、不斷推出新產(chǎn)品進(jìn)行迭代的國內(nèi)企業(yè)將從中受益。